一、行情回顾

三大指数今日探底回升，早盘一度均跌超1%，午后集体拉升翻红，深成指、创业板指盘中涨超1%。AI应用方向再度爆发，多模态、游戏、传媒等方向领涨，世纪天鸿、苏州科达、文投控股、出版传媒、山东出版、龙版传媒等多股封板，因赛集团、中文在线等涨超10%。券商股午后走强，浙商证券涨停，信达证券涨超6%。下跌方面，锂矿股走低，吉翔股份跌超7%；食品等消费股下挫，一鸣食品跌超7%。个股涨多跌少，两市超3900股飘红，今日成交9115亿元。

1.传媒

传媒板块今日依旧延续涨势，龙版传媒、文投控股、出版传媒等多股涨停。

这个板块近期能延续这种态势有几个原因：

一个是短剧，这个让下半年寂静的传媒板块迎来了新的增长点，今日中文在线大涨超10%，为短剧方向注入了强心剂。

其次，近期贺岁档开启，像《一闪一闪亮晶晶》等贺岁档预售超预期也为行业添了一把火。

要说最主要可能还是AI。AI技术产业化趋势持续向上，GPT多模态更新及AI应用多方向落地预期较强。

兴业证券表示，传媒板块处于行业基本面复苏期，四季度行业景气度有望持续回暖，并进入AI产品密集亮相期，行情有望整体再现回升趋势。此外，短剧和互动游戏的兴起、抖音开启测试视频内容付费服务等持续的产业催化利好、AIGC生态体系的陆续完善、政策的高效引导有望量变形成质变，为传媒行情新一轮上涨提供支撑。

另一方面，招商证券称ChatGPT的GPTs上线后，数量快速突破一万家，其堪比APPs的创业机会，有望带来优质数据需求。

2.MR

今日涨幅第二的便是MR板块。亿道信息早盘迅速涨停，罗曼股份紧随其后。上周五涨停的五方光电借助下午大盘回暖实现连扳。

据界面新闻12月11日报道，苹果零售店为Vision Pro的发售做好了准备。有关Vision Pro的销售培训将于1月中旬开始，每位员工将接受为期两天的培训。

此外，华为余承东周末透露，明年会推出“非常有引领性、创新性、颠覆性的产品”，市场猜测众多，其中新VR/AR头显可能是研发重点之一。

这一块持续性还是不错的，虽然没有涨停家数不多，但趋势上来看，近三个交易日涨幅最大。不少机构近期开始对相关企业进行调研，也可能代表了机构目前正在回补这一方向。

中信建投表示，Apple Vision Pro硬件条件达到行业顶尖水平，包括Micro-OLED显示屏、电脑级M2芯片、十余颗摄像头和传感器等，能够进行VR/AR切换并具备眼动/手动追踪功能。Apple Vision Pro的发布，或将以优越的品牌效应和产品性能极大冲击现有VR/AR市场，迎来VR/AR市场规模的巨大提升。

此外，国泰君安表示，Vision Pro配备两块Micro OLED屏幕，总像素数达2300万，单眼分辨率超过4K。　硅基OLED显示性能优异，将显著改善用户体验。原有LCD、OLED技术路线的方案均难以满足消费者对于MR设备对于超高PPI、快速相应、超高亮度和功耗续航的要求。Micro OLED微显示器件采用单晶硅晶圆（Wafer）为背板，在CMOS驱动电路顶层制作发光层，是兼顾性能、价格、量产能力的最佳方案。

3.国企改革

国企改革方向今日表现不俗，四川金顶、南京公用早早涨停，宝色股份开盘一小时后便收获20cm。

消息上，12月8日，北交所现首例国资增持收购，微创光电公告，湖北省国资委成新实控人。

近期这类公司涉及股权转让的信息很多：汇鸿集团12月5日晚公告，苏豪控股与苏汇资管已于同日签署了《关于江苏汇鸿国际集团股份有限公司之国有产权无偿划转协议》。此外天汽模同日公告，控股股东拟转让1.62亿股份，转让完成后，淮北市国资委将成为公司实控人

值得注意的是，午后，央企科技类指数ETF突然大幅拉升，成交额快速放量。其中，南方央企科技ETF成交额增长尤为迅速，截至收盘，该基金收涨2.61%，全天成交额超过5.8亿元，创该基金成立以来的成交额历史新高。

兴业证券表示，央企国企是我国经济的主要组成部分，随着国央企改革的深化，整体央企上市公司质量有了质的飞跃。政策助推之下，今年上半年A股迎来一波“中特估”行情；央企指数下半年开启调整，目前估值处于今年以来历史低位。在此时进行战略性配置，有望享受未来估值修复和伴随宏观企稳复苏之后企业盈利能力回升的双重优势。

总结来看，AI方向依旧是目前的主流板块，光模块、多模态等板块都依然活跃，MR、AIPC作为硬件端口，消息密集，走势以趋势为主，国企改革伴随着多个公司股权的消息，也逐渐形成梯队，加上“神秘力量”午后护盘，也成为资金重点关注的领域。

从跌幅榜来看，主要还是北交所强势股的补跌为主，主板这边仅有一家跌停。